查詢金融遺產暨遺產稅申報稅額試算服務專區-全謹代書務所

單一窗口查詢金融遺產:到就近的任一國稅局就可以查詢被繼承人的金融資產資訊

申請資格
  • 繼承人
  • 遺囑執行人
  • 遺產管理人
哪裡可以申請
  • 財政部各地區國稅局所屬分局、稽徵所、服務處
應備文件
  • 申請人(及代理人)身分證明文件【身分證及居留證】
  • 被繼承人死亡證明書或除戶資料正本
  • 與被繼承人關係證明文件(繼承系統表、遺囑正本、法院選任遺產管理人裁定書、確定證明書正本)
  • 委託代理人申請須加附委任書或授權書正本
查詢被繼承人死亡當日金融遺產種類
  • 存款
  • 基金
  • 上市(櫃)、興櫃有價證券
  • 短期票券
  • 人身保險
  • 期貨
  • 保管箱
  • 金融機構貸款及信用卡債務
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